Sinossi

All'alba viene rinvenuto il cadavere di Carlo Bruni nei pressi del cimitero di San Giuseppe al Lago, piccolo paese del varesotto. Prima ad accorrere è l'ambulanza del SOS del paese. Per gli inquirenti l'omicidio è avvenuto sul posto, nell'ambito del traffico di stupefacenti. Non secondo Anna, soccorritrice e proprietaria di un Negozio di abbigliamento per Bambini in paese. Anna conosce Carlo, un cinquantino con un presunto deficit cognitivo che abita con la madre anziana in una modesta casa di corte. Carlo ama vagare per i paesi e le colline intorno al Lago di Varese con le sue scarpe rosse. Ma soprattutto lui parla con i cani. Per questo viene deriso. Un giorno scopre in una villa una donna bellissima di cui presto si innamora: Elisabetta. Lei rivela a Carlo di essere ricattata da Mirko, spacciatore con cui aveva avuto una relazione prima di conoscere Giorgio, il marito. Giorgio è un mistero. Ricco, sempre in viaggio. Per amore di Betty Carlo punisce Mirko. Verrà picchiato anche Carlo. Dopo aver scoperto Betty con un amante, Carlo ruba dalla scrivania di Giorgio una strana busta. La reazione di Giorgio sarà però tremenda. Carlo verrà ucciso dai sicari, tradito dal suo amore.